Cómo se integra Certifier con Microsoft Excel
La integración de Certifier con Microsoft Excel convierte cada fila nueva de tu libro en una credencial emitida. Cuando añades a tu hoja conectada una fila con los datos de un destinatario, Certifier recoge los datos, emite un certificado o una insignia con la plantilla de credencial que hayas elegido y lo envía automáticamente.
Asigna las columnas de Excel a los atributos dinámicos de la plantilla una sola vez durante la configuración. El nombre y el correo electrónico del destinatario determinan quién recibe la credencial y adónde se envía, mientras que datos como el título del curso, la fecha de finalización o la calificación rellenan el propio certificado.
Automatizaciones de Certifier con Microsoft Excel
Flujos disponibles (1)
Pasos de configuración
- 1
Elige o crea en Certifier la plantilla de credencial que quieres emitir.
- 2
Prepara un libro de Excel con encabezados de columna claros y un destinatario por fila.
- 3
En Certifier, ve a «Automations» y crea una automatización nueva a partir de la plantilla de Microsoft Excel.
- 4
Configura el desencadenante para que se active cada vez que se añada una fila nueva.
- 5
Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft mediante el paso de autorización seguro.
- 6
Indica a Certifier el libro y la hoja que debe supervisar.
- 7
Añade la acción «Issue Credential» y relaciona tus columnas con los campos del destinatario.
- 8
Activa la automatización con una hoja que solo tenga encabezados y añade después una fila de prueba para confirmar la emisión.
Flujos disponibles (1)
Pasos de configuración
- 1
Elige el desencadenante de fila de Excel que se ajuste a tu flujo.
- 2
Conecta Microsoft Excel, Zapier y Certifier.
- 3
Añade filtros, reglas de aprobación, formato u otras acciones de aplicaciones.
- 4
Asigna los datos aprobados de los destinatarios a la acción de credencial de Certifier.
- 5
Prueba el Zap completo antes de activarlo.
Ventajas principales
Emisión de Excel totalmente automatizada
Los certificados y las insignias de Excel salen en cuanto se añade una fila nueva, sin combinaciones de correspondencia ni envíos de correo manuales.
Verificable y seguro
Todas las credenciales de Excel son verificables y se entregan con un 100 % de fiabilidad del correo electrónico, con el respaldo de la seguridad ISO 27001.
Configuración en menos de diez minutos
Conecta una vez, asigna tus campos, prueba en modo borrador y verifica una fila de muestra antes de activarla.
¿Es esta integración adecuada para ti?
Convierte un libro de Excel en línea que usa tu equipo en un proceso repetible de certificados e insignias.
Equipos de formación y L&D
Mantén los registros de finalización en Excel y emite credenciales de formación o de cumplimiento normativo a medida que se añaden las filas aprobadas.
Equipos de cursos y de formación académica
Gestiona las listas de alumnos en una hoja de cálculo y emite automáticamente certificados de finalización con las calificaciones, los nombres de curso y las fechas asignados.
Equipos de webinars, eventos y operaciones
Exporta listas de asistentes a Excel y emite certificados de participación a medida que se añaden filas, en sesiones recurrentes que no se pueden gestionar manualmente a escala.
Preguntas frecuentes
Sí. La integración con Microsoft Excel está disponible en todos los planes de Certifier sin coste adicional, incluido el plan gratuito.
Una vez activa, la integración con Microsoft Excel emite credenciales automáticamente a partir de cada fila nueva. Solo debes mantener estable el libro: no cambies el nombre del archivo ni de la hoja ni muevas las columnas, porque Certifier las usa para encontrar a cada destinatario. Añade a las personas nuevas al final de la lista y no entre filas existentes, para que nadie reciba la credencial dos veces.
Certifier revisa tu hoja conectada de forma periódica, así que la emisión no es instantánea. Calcula hasta 15 minutos para que se detecte una fila nueva y se envíe la credencial. Si pasado ese tiempo una fila no se ha emitido, normalmente es porque le falta un nombre o un correo electrónico válido, y Certifier la omite.
No. Cada certificado se envía por correo electrónico y tiene su propia página de la credencial verificable, así que los destinatarios pueden verlo, descargarlo o compartirlo sin registrarse. Desde ahí, pueden añadirlo a LinkedIn o guardarlo como PDF.
Sí. Puedes crear una automatización distinta para cada libro, de modo que cada hoja emita credenciales diferentes. Por ejemplo, un libro puede gestionar las finalizaciones de cursos y otro, la asistencia a eventos. Ponerle a cada automatización un nombre claro facilita gestionar varias a la vez.
La automatización funciona con un libro almacenado en tu cuenta de la nube de Microsoft, por lo que los cambios deben llegar a ese archivo en línea para que Certifier los detecte. Editar en la aplicación de escritorio no supone un problema siempre que se sincronice con la nube. Un archivo puramente local que no se sincroniza no activará la emisión.
