Cómo se integra Certifier con Microsoft Forms
Microsoft Forms escribe cada respuesta nueva en un libro de Excel Online conectado. Certifier supervisa la hoja seleccionada, lee los valores de respuesta asignados y emite un certificado, una insignia o una credencial digital a partir de la plantilla de credencial que elijas.
El nombre y el correo electrónico del destinatario deben incluirse como preguntas obligatorias. Otras respuestas, como la puntuación, el curso, la fecha, el departamento o el ID de empleado, pueden rellenar campos de la credencial y atributos personalizados.
Automatizaciones de Certifier con Microsoft Forms
Flujos disponibles (1)
Pasos de configuración
- 1
Crea tu Microsoft Form con dos campos obligatorios: el nombre y el correo electrónico del destinatario.
- 2
Envía una respuesta de prueba y abre «View Responses» > «Open Results in Excel» para generar la hoja de cálculo conectada.
- 3
En Certifier, abre «Assets». Diseña tu certificado en «Design Templates» y adjúntalo a una plantilla de credencial en «Credential Templates».
- 4
Abre «Automations», busca Microsoft Forms o Excel y selecciona la plantilla nativa de Excel.
- 5
Configura el desencadenante «New row added», conecta tu cuenta de Microsoft y selecciona tu hoja de cálculo y la pestaña.
- 6
Elige «Issue Credential», asigna el nombre y el correo electrónico del destinatario y haz clic en «Save & Activate».
Recursos y manuales
Flujos disponibles (1)
Pasos de configuración
- 1
Elige el desencadenante de Microsoft Forms que se ajuste a tu flujo.
- 2
Conecta Microsoft Forms, Zapier y Certifier.
- 3
Añade reglas de calificación, aprobaciones, acciones de CRM u otros pasos de aplicaciones.
- 4
Asigna los datos aprobados de los destinatarios a la acción de credencial de Certifier.
- 5
Prueba el Zap completo antes de activarlo.
Certifier ya tiene formularios nativos
Recoge respuestas y emite certificados en un solo lugar.
Ventajas principales
Automatiza las credenciales desde Microsoft Forms
Las respuestas nuevas del formulario pasan del libro de Excel conectado a Certifier sin exportaciones repetidas ni creación manual de certificados.
Verificable y seguro
Certifier gestiona la credencial emitida desde el Microsoft Form, el envío al destinatario, la página de la credencial y las correcciones o los reenvíos posteriores.
Configuración en 10 minutos o menos
Conecta una vez, asigna tus columnas y prueba en modo borrador antes de emitir credenciales automáticamente a partir de las respuestas del formulario.
¿Es esta integración adecuada para ti?
Usa Microsoft Forms cuando una respuesta enviada confirme la finalización, la asistencia, un acuse de recibo u otro resultado que deba dar derecho a una credencial.
Educadores en línea y cursos
Recoge finalizaciones o evaluaciones con Microsoft Forms y conviértelas en credenciales.
Formación corporativa y L&D
Emite credenciales de formación, de acuse de recibo o de cumplimiento normativo con los datos de los empleados recogidos en Microsoft Forms.
Eventos y formación profesional
Recoge confirmaciones de asistencia, comentarios, datos de miembros o información de créditos y emite credenciales de participación a gran escala.
Preguntas frecuentes
Sí. Microsoft Forms se conecta con Certifier a través de Excel. Es una aplicación nativa de Microsoft que guarda las respuestas en un libro de Excel Online vinculado, y Certifier emite una credencial por cada fila nueva. Lo configuras una sola vez abriendo las respuestas del formulario en Excel, y a partir de ahí la conexión funciona automáticamente.
Sí, pero no revisando las respuestas una vez que una automatización ya activa las ha emitido. Si tu Microsoft Form recoge una puntuación o un resultado de aprobado o suspenso, puedes revisar las respuestas en Excel y conservar solo las entradas que cumplan los requisitos antes de que se emitan.
No. Los destinatarios reciben su certificado directamente por correo electrónico, con un enlace a una página de la credencial verificable. No necesitan registrarse ni iniciar sesión en Certifier.
Sí. La integración con Microsoft Forms está disponible para todos los usuarios de Certifier, incluidos los del plan gratuito. Se siguen aplicando los límites anuales de credenciales de tu plan.
Para obtener resultados predecibles, conecta un libro que solo contenga los encabezados y añade los datos de los destinatarios cuando la automatización ya esté activa. Certifier emite credenciales para las filas nuevas a medida que llegan, así que las respuestas que ya estén en la hoja en el momento de la activación pueden procesarse y contarse para tu límite anual de credenciales. Si tienes un lote completado que quieres reconocer, expórtalo como CSV o XLSX y emite esas credenciales directamente desde «Credentials».
La automatización lee tu libro por el nombre del archivo, el nombre de la pestaña y la posición de las columnas, así que mantenlos estables una vez activa: no cambies el nombre del archivo ni de la hoja, no reordenes las pestañas y no muevas ni insertes columnas. Añade las respuestas nuevas debajo de las filas existentes y no por encima, y asegúrate de que cada fila incluya un nombre y un correo electrónico de destinatario válidos. Una automatización activa no se puede editar, así que, para actualizar la asignación de campos o los ajustes de la credencial, elimínala y crea una nueva.
