Cómo se integra Certifier con Salesforce
Certifier se conecta directamente con Salesforce gracias a una integración nativa, aunque también hay plataformas de automatización compatibles.
Eliges un campo que vigilar en un objeto de Salesforce, como un campo de estado de certificación en un contacto, y ese campo pasa a ser el desencadenante. Cuando cambia el valor de ese campo, Certifier emite y entrega automáticamente una credencial al contacto de ese registro.
Solo tienes que configurar esta integración una vez. A partir de ahí, cada cambio de campo que coincida emite una credencial automáticamente, sin ninguna configuración adicional.
Automatizaciones de Certifier con Salesforce
Flujos disponibles (1)
Pasos de configuración
- 1
En Salesforce, activa «Field History Tracking» para el objeto y el campo que quieres vigilar (por ejemplo, un campo de estado de certificación en «Contact»).
- 2
En Certifier, crea y publica la plantilla de credencial que quieres emitir.
- 3
Ve a «Integrations», elige Salesforce como aplicación desencadenante, selecciona «New Record Updated» y conecta tu cuenta.
- 4
Configura la acción «Issue Credential» de Certifier y asigna el nombre y el correo electrónico del contacto a tu plantilla.
- 5
Activa la automatización. Una automatización nueva permanece inactiva hasta que la activas.
Recursos y manuales
Flujos disponibles (2)
Pasos de configuración
- 1
Conecta Salesforce, Zapier y Certifier.
- 2
Define «New Record» de Salesforce como desencadenante y añade los filtros que necesites para los registros que deban cumplir los requisitos.
- 3
Crea el diseño de tu certificado en Certifier y asígnalo a una plantilla de credencial.
- 4
Añade la acción «Issue Credential» de Certifier y asigna a ella los campos de nombre y correo electrónico del registro.
- 5
Prueba el Zap con un registro de ejemplo y publícalo.
Flujos disponibles (2)
Registro nuevo > Emitir con Certifier
Registro modificado > Emitir con Certifier
Pasos de configuración
- 1
Crea un escenario con Salesforce y define un desencadenante, por ejemplo, «Watch Records» para contactos nuevos o «Watch Record Fields» para hitos nuevos.
- 2
Abre el desencadenante, haz clic en «Create a connection» e inicia sesión en Salesforce.
- 3
Abre el campo «Object» y elige el tipo de registro que quieres supervisar, como «Contact» para clientes nuevos u «Opportunity» para ventas.
- 4
Configura el desencadenante. Con «Watch Records», elige «Created Date» para detectar las entradas nuevas. Con «Watch Record Fields», selecciona un campo directamente.
- 5
Con «Watch Record Fields», añade un filtro (por ejemplo, Stage = Closed Won) y añade después Salesforce > «Get a Record» para comprobar si se cumplen los requisitos y cargar los datos del destinatario.
- 6
Conecta Certifier con «Issue a Credential» como acción, selecciona la plantilla de tu grupo y asigna los campos del destinatario y otros campos obligatorios de Salesforce.
- 7
Haz clic en «Run once» para probar y pon el escenario en marcha cuando todo se vea bien.
Flujos disponibles (2)
Registro nuevo > Emitir con Certifier
Oportunidad nueva > Emitir con Certifier
Pasos de configuración
- 1
Crea una automatización en Integrately con Salesforce como aplicación desencadenante.
- 2
Elige un desencadenante, como «Record is created» u «Opportunity is created», según lo que vayas a certificar.
- 3
Selecciona Certifier para la acción, elige «Create credential» y haz clic en «Go».
- 4
Conecta tus cuentas de Salesforce y Certifier cuando se te solicite.
- 5
Selecciona tu grupo de Certifier y asigna los campos del destinatario y otros campos obligatorios a tu plantilla.
- 6
Haz clic en «Test and Turn On» para comprobar y activar la automatización.
Flujos disponibles (2)
Contacto nuevo > Emitir con Certifier
Oportunidad actualizada > Emitir con Certifier
Pasos de configuración
- 1
Crea un flujo en Pabbly con Salesforce y elige un desencadenante, como «New Contact» u «Opportunity Updated».
- 2
Desde el mismo desencadenante, ve a «Connect» > «Add New Connection» > «Connect with Salesforce», inicia sesión y autoriza a Pabbly.
- 3
Crea un contacto de prueba o actualiza una oportunidad en Salesforce. Vuelve al desencadenante de Pabbly y haz clic en «Save and Send Test Request» para cargar datos de ejemplo.
- 4
Con «Opportunity Updated», haz clic en «+» debajo del desencadenante, añade «Filter by Pabbly» > «Only Continue If» y define la etapa de la oportunidad que quieras, como Closed Won.
- 5
Añade Certifier y elige «Create, Issue, and Send Credential».
- 6
Conecta Certifier, selecciona tu grupo y asigna los campos obligatorios a tu plantilla.
- 7
Haz clic en «Save & Send Test Request» para verificarlo y activa el flujo.
Flujos disponibles (2)
Contacto nuevo > Emitir con Certifier
Oportunidad nueva > Emitir con Certifier
Pasos de configuración
- 1
Crea un flujo nuevo en viaSocket con Salesforce como aplicación desencadenante.
- 2
Elige un desencadenante según lo que quieras certificar (por ejemplo, «New Contact» o «New Opportunity»).
- 3
En el mismo desencadenante, conecta tu cuenta de Salesforce para conceder los permisos.
- 4
Guarda el desencadenante para que viaSocket pueda cargar los campos de datos de ejemplo para los pasos siguientes.
- 5
Haz clic en «+ Add Step», conecta Certifier y elige «Issue Credential».
- 6
Selecciona el grupo con la plantilla que hayas elegido y asigna los campos del destinatario y otros campos obligatorios.
- 7
Haz clic en «Test» para comprobar el flujo y, después, en «Go live» para activarlo.
Ventajas principales
Emisión automática
Cuando cambia un campo vigilado en un contacto, un lead o una oportunidad, Certifier emite y envía la credencial de inmediato, sin suscripciones adicionales ni soluciones alternativas.
Verificación autogestionada
Cada credencial de Certifier incluye un enlace de verificación, para que los destinatarios y los empleadores puedan comprobar su autenticidad por su cuenta, sin saturar tu bandeja de entrada.
Configuración rápida
Elige el campo que quieres vigilar, conecta tu cuenta de Salesforce y configura la acción «Issue Credential», todo en unos pocos clics sencillos.
¿Es esta integración adecuada para ti?
Usa la integración de Certifier si quieres que cada cambio nuevo en un registro active la emisión de la credencial.
Programas de formación
Reconoce a un comercial o a un socio en el momento en que un campo de certificación o de formación de su registro alcanza el valor que cumple los requisitos, sin un paso de revisión manual.
Éxito del cliente y onboarding
Emite una credencial de onboarding completado o de hito en cuanto cambia el campo de estado de un contacto, para que el reconocimiento llegue el mismo día y no al final de un ciclo de informes.
Programas de socios y de canal
Certifica a los socios a medida que avanzan por los niveles o las etapas de formación registrados en los registros de Salesforce, y mantén cada certificación vinculada al registro que la activó.
Preguntas frecuentes
No. Field History Tracking está disponible de forma nativa en las ediciones Professional, Enterprise, Unlimited, Performance y Developer. Si tienes cualquiera de estas ediciones, puedes activarlo sin actualizar.
«Contact», «Lead», «Opportunity» o un objeto personalizado, el que contenga el campo que quieres vigilar. Seleccionas «Object Type» al configurar el desencadenante, así que la integración no se limita a un solo tipo de registro.
No. Las integraciones nativas, incluido el desencadenante de Salesforce, están disponibles en todos los planes de Certifier, incluido el plan gratuito Starter.
No. La credencial llega directamente al correo electrónico del destinatario con un enlace a una página de la credencial verificable. No hace falta iniciar sesión ni tener una cuenta.
