Comment Certifier s’intègre à Salesforce
Certifier se connecte directement à Salesforce grâce à une intégration native. Des connecteurs compatibles sont également disponibles.
Vous choisissez un champ à surveiller sur un objet Salesforce, par exemple un champ de statut de certification sur un contact, et ce champ devient le déclencheur. Quand sa valeur change, Certifier émet et envoie automatiquement un certificat au contact de l’enregistrement.
Vous ne configurez cette intégration qu’une seule fois. Ensuite, chaque modification correspondante du champ émet automatiquement un certificat, sans configuration supplémentaire.
Workflows Certifier et Salesforce
Workflows disponibles (1)
Étapes de configuration
- 1
Dans Salesforce, activez le suivi de l’historique des champs (Field History Tracking) pour l’objet et le champ à surveiller (par exemple, un champ de statut de certification sur l’objet Contact).
- 2
Dans Certifier, créez et publiez le modèle de certificat à émettre.
- 3
Ouvrez « Integrations », choisissez Salesforce comme application déclencheuse, sélectionnez « New Record Updated » et connectez votre compte.
- 4
Configurez l’action Certifier « Issue Credential » et associez le nom et l’adresse e-mail du contact à votre modèle.
- 5
Testez, puis activez.
Ressources et guides
Workflows disponibles (2)
Étapes de configuration
- 1
Connectez Salesforce, Zapier et Certifier.
- 2
Définissez « New record » de Salesforce comme déclencheur et ajoutez des filtres pour les enregistrements éligibles.
- 3
Créez le design de votre certificat dans Certifier et rattachez-le à un modèle de certificat.
- 4
Ajoutez l’action Certifier « Issue Credential » et associez-lui les champs nom et adresse e-mail de l’enregistrement.
- 5
Testez le Zap avec un enregistrement d’exemple, puis publiez-le.
Workflows disponibles (2)
Nouvel enregistrement > Émission avec Certifier
Enregistrement modifié > Émission avec Certifier
Étapes de configuration
- 1
Créez un scénario avec Salesforce et définissez un déclencheur, par exemple « Watch Records » pour les nouveaux contacts ou « Watch Record Fields » pour les nouvelles étapes clés.
- 2
Ouvrez le déclencheur, cliquez sur « Create a connection », puis connectez-vous à Salesforce.
- 3
Ouvrez le champ « Object » et choisissez le type d’enregistrement à surveiller, par exemple « Contact » pour les nouveaux clients ou « Opportunity » pour les ventes.
- 4
Configurez le déclencheur. Pour « Watch Records », choisissez « Created Date » afin de repérer les nouvelles entrées ; pour « Watch Record Fields », sélectionnez directement un champ.
- 5
Pour « Watch Record Fields », ajoutez un filtre (par exemple Stage = Closed Won), puis ajoutez Salesforce > « Get a Record » pour vérifier l’éligibilité et charger les données du destinataire.
- 6
Connectez Certifier avec « Issue a Credential » comme action, puis sélectionnez votre modèle de certificat et associez les champs destinataire et les autres champs Salesforce requis.
- 7
Cliquez sur « Run once » pour tester, puis passez en production une fois que tout est correct.
Workflows disponibles (2)
Nouvel enregistrement > Émission avec Certifier
Nouvelle opportunité > Émission avec Certifier
Étapes de configuration
- 1
Créez une automatisation Integrately avec Salesforce comme application déclencheuse.
- 2
Choisissez un déclencheur selon ce que vous souhaitez récompenser, comme « Record is created » ou « Opportunity is created ».
- 3
Sélectionnez Certifier pour l’action, choisissez « Create credential », puis cliquez sur « Go ».
- 4
Connectez vos comptes Salesforce et Certifier lorsque vous y êtes invité.
- 5
Sélectionnez votre modèle de certificat, puis associez les champs destinataire et les autres champs requis à votre modèle.
- 6
Cliquez sur « Test and Turn On » pour vérifier et activer l’automatisation.
Workflows disponibles (2)
Nouveau contact > Émission avec Certifier
Opportunité mise à jour > Émission avec Certifier
Étapes de configuration
- 1
Créez un workflow avec Salesforce et choisissez un déclencheur, comme « New Contact » ou « Opportunity Updated ».
- 2
Dans ce même déclencheur, ouvrez Connect > Add New Connection > Connect with Salesforce, puis connectez-vous et autorisez Pabbly.
- 3
Créez un contact de test ou mettez à jour une opportunité dans Salesforce. Revenez au déclencheur Pabbly et cliquez sur « Save and Send Test Request » pour charger des données d’exemple.
- 4
Pour « Opportunity Updated », cliquez sur « + » sous le déclencheur, ajoutez Filter by Pabbly > Only Continue If et définissez l’étape d’opportunité voulue, par exemple Closed Won.
- 5
Ajoutez Certifier et choisissez « Create, Issue, and Send Credential ».
- 6
Connectez Certifier, sélectionnez votre modèle de certificat, puis associez les champs requis à votre modèle.
- 7
Cliquez sur « Save & Send Test Request » pour vérifier, puis activez le workflow.
Workflows disponibles (2)
Étapes de configuration
- 1
Créez un nouveau Flow viaSocket avec Salesforce comme application déclencheuse.
- 2
Choisissez un déclencheur selon ce que vous souhaitez récompenser (par exemple « New Contact » ou « New Opportunity »).
- 3
Dans ce même déclencheur, connectez votre compte Salesforce pour accorder les autorisations.
- 4
Enregistrez le déclencheur pour que viaSocket charge des champs d’exemple pour les étapes suivantes.
- 5
Cliquez sur « + Add Step », connectez Certifier et choisissez « Issue Credential ».
- 6
Sélectionnez votre modèle de certificat, puis associez les champs destinataire et les autres champs requis.
- 7
Cliquez sur « Test » pour vérifier le flow, puis sur « Go live » pour l’activer.
Principaux avantages
Émission automatique
Quand un champ suivi change sur un contact, un lead ou une opportunité, Certifier émet et envoie immédiatement le certificat, sans abonnement supplémentaire ni solution de contournement.
Une vérification en toute autonomie
Chaque certificat Certifier comporte un lien de vérification : destinataires et employeurs peuvent vérifier son authenticité par eux-mêmes, sans saturer votre boîte de réception.
Une configuration rapide
Choisissez le champ à suivre, connectez votre compte Salesforce et configurez l’action « Issue Credential » en quelques clics.
Cette intégration est-elle faite pour vous ?
Utilisez l’intégration Certifier si vous voulez que chaque nouvelle modification d’un enregistrement déclenche l’émission d’un certificat.
Programmes de formation
Récompensez un commercial ou un partenaire dès qu’un champ de certification ou de formation de son enregistrement atteint la valeur requise, sans étape de validation manuelle.
Succès client et onboarding
Émettez un certificat de fin d’onboarding ou d’étape clé dès que le champ de statut d’un contact change : la reconnaissance arrive le jour même, pas à la fin d’un cycle de reporting.
Programmes partenaires et de distribution
Délivrez des certificats à vos partenaires à mesure qu’ils franchissent les niveaux ou les étapes de formation suivis dans Salesforce, et gardez chaque certificat rattaché à l’enregistrement qui l’a déclenché.
Questions fréquentes
Non. Le suivi de l’historique des champs (Field History Tracking) est disponible nativement dans les éditions Professional, Enterprise, Unlimited, Performance et Developer. Si vous utilisez l’une de ces éditions, vous pouvez l’activer sans changer d’édition.
Contact, Lead, Opportunity ou un objet personnalisé : celui qui contient le champ à suivre. Vous sélectionnez le type d’objet (« Object Type ») lors de la configuration du déclencheur : l’intégration n’est donc pas limitée à un seul type d’enregistrement.
Non. Les intégrations natives, y compris le déclencheur Salesforce, sont disponibles dans toutes les formules Certifier, y compris la formule gratuite Starter.
Non. Le certificat est envoyé directement par e-mail au destinataire, avec un lien vers sa page de certificat vérifiable. Aucun compte ni connexion n’est nécessaire de son côté.
