Jak Certifier integruje się z Microsoft Excel
Integracja Certifier z Microsoft Excel zamienia każdy nowy wiersz w skoroszycie w wystawione poświadczenie. Gdy dodasz wiersz z danymi odbiorcy do połączonego arkusza, Certifier pobierze dane, wystawi certyfikat lub odznakę na podstawie wybranego szablonu poświadczenia (Credential Template) i automatycznie je dostarczy.
Kolumny z Excela przypisujesz do atrybutów dynamicznych szablonu tylko raz, podczas konfiguracji. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail odbiorców określają, kto otrzyma poświadczenie i dokąd zostanie ono wysłane, a dane takie jak nazwy kursów, daty ukończenia czy oceny trafiają na sam certyfikat.
Procesy w Certifier i Microsoft Excel
Dostępne procesy (1)
Kroki konfiguracji
- 1
Wybierz lub utwórz w Certifier szablon poświadczenia, z którego chcesz wystawiać certyfikaty.
- 2
Przygotuj skoroszyt Excela z czytelnymi nagłówkami kolumn i jednym odbiorcą w każdym wierszu.
- 3
W Certifier przejdź do Integrations i utwórz nową automatyzację z gotowego szablonu automatyzacji dla Microsoft Excel.
- 4
Ustaw wyzwalacz tak, aby uruchamiał się po każdym dodaniu nowego wiersza.
- 5
Zaloguj się na konto Microsoft w bezpiecznym kroku autoryzacji.
- 6
Wskaż skoroszyt i arkusz, które Certifier ma obserwować.
- 7
Dodaj akcję Issue Credential i dopasuj kolumny do pól odbiorcy.
- 8
Aktywuj automatyzację z arkuszem zawierającym tylko nagłówki, a następnie dodaj wiersz testowy, aby potwierdzić wystawianie.
Dostępne procesy (1)
Kroki konfiguracji
- 1
Wybierz wyzwalacz wiersza Excela, który pasuje do Twojego procesu.
- 2
Połącz Microsoft Excel, Zapier i Certifier.
- 3
Dodaj filtry, reguły zatwierdzania, formatowanie lub akcje w innych aplikacjach.
- 4
Przypisz zatwierdzone dane odbiorców do akcji poświadczenia w Certifier.
- 5
Przetestuj cały Zap przed jego włączeniem.
Najważniejsze korzyści
W pełni automatyczne wystawianie z Excela
Certyfikaty i odznaki z Excela trafiają do odbiorców automatycznie po dodaniu nowego wiersza – bez ręcznego scalania danych i wysyłania e-maili.
Weryfikacja i bezpieczeństwo
Każde poświadczenie wystawione z Excela można zweryfikować na jego stronie, a odbiorca otrzymuje e-mail z linkiem do niego.
Konfiguracja w niecałe 10 minut
Połącz skoroszyt raz, przypisz pola, przetestuj w trybie wersji roboczej i sprawdź przykładowy wiersz przed uruchomieniem.
Czy ta integracja jest dla Ciebie?
Zamień skoroszyt Excela online, z którego korzysta zespół, w powtarzalny proces wystawiania certyfikatów i odznak.
Zespoły szkoleniowe i L&D
Prowadź rejestry ukończenia w Excelu i wystawiaj poświadczenia ze szkoleń, także z zakresu compliance, w miarę dodawania zatwierdzonych wierszy.
Zespoły kursów i programów akademickich
Zarządzaj listami kursantów w arkuszu i automatycznie wystawiaj certyfikaty ukończenia z przypisanymi ocenami, nazwami kursów i datami.
Zespoły webinarowe, eventowe i operacyjne
Eksportuj listy uczestników do Excela i wystawiaj certyfikaty uczestnictwa w miarę dodawania wierszy – przy cyklicznych sesjach, których nie da się obsłużyć ręcznie na większą skalę.
Najczęściej zadawane pytania
Tak. Integracja z Microsoft Excel jest dostępna we wszystkich planach Certifier bez dodatkowych opłat, także w darmowym planie.
Po uruchomieniu integracja z Microsoft Excel automatycznie wystawia poświadczenia z każdego nowego wiersza. Wystarczy, że skoroszyt pozostanie niezmieniony: nie zmieniaj nazwy pliku ani arkusza i nie przenoś kolumn, bo Certifier korzysta z nich, aby odnaleźć każdego odbiorcę. Nowe osoby dodawaj na końcu listy, a nie między istniejącymi wierszami, aby nikt nie otrzymał poświadczenia dwa razy.
Certifier sprawdza połączony arkusz w regularnych odstępach czasu, więc wystawienie nie następuje natychmiast. Wykrycie nowego wiersza i wysłanie poświadczenia może potrwać do 15 minut. Jeśli po tym czasie poświadczenie nadal nie zostało wystawione, zwykle oznacza to, że w wierszu brakuje prawidłowego imienia i nazwiska lub adresu e-mail – takie wiersze Certifier pomija.
Nie. Każdy certyfikat jest dostarczany e-mailem i ma własną stronę poświadczenia, którą każdy może zweryfikować, więc odbiorcy mogą go wyświetlić, pobrać lub udostępnić bez zakładania konta. Z tej strony mogą też dodać go do profilu na LinkedIn lub zapisać jako PDF.
Tak. Możesz skonfigurować osobną automatyzację dla każdego skoroszytu, dzięki czemu różne arkusze mogą wystawiać różne poświadczenia. Na przykład jeden skoroszyt może obsługiwać ukończenie kursów, a drugi obecność na wydarzeniach. Czytelne nazwy automatyzacji ułatwiają zarządzanie kilkoma naraz.
Automatyzacja działa na skoroszycie zapisanym w chmurze Microsoft, więc zmiany muszą trafić do tego pliku online, aby Certifier je zobaczył. Możesz edytować plik w aplikacji na komputerze, o ile synchronizuje się z chmurą. Plik zapisany tylko lokalnie, bez synchronizacji, nie uruchomi wystawiania.
