Jak Certifier integruje się z Salesforce
Certifier łączy się z Salesforce bezpośrednio dzięki natywnej integracji, choć dostępne są też zgodne platformy automatyzacji.
Wybierasz jedno pole obiektu w Salesforce, które Certifier ma obserwować, np. pole statusu certyfikacji w kontakcie – i to pole staje się wyzwalaczem. Gdy zmieni się jego wartość, Certifier automatycznie wystawi i dostarczy poświadczenie osobie kontaktowej z tego rekordu.
Integrację konfigurujesz tylko raz. Od tej pory każda pasująca zmiana pola automatycznie wystawia poświadczenie, bez dodatkowej konfiguracji.
Procesy łączące Certifier z Salesforce
Dostępne procesy (1)
Kroki konfiguracji
- 1
W Salesforce włącz śledzenie historii pól (Field History Tracking) dla obiektu i pola, które chcesz obserwować (np. pola statusu certyfikacji w kontakcie).
- 2
W Certifier utwórz i opublikuj szablon poświadczenia (Credential Template), z którego chcesz wystawiać.
- 3
Przejdź do zakładki Integrations, wybierz Salesforce jako aplikację wyzwalającą, wybierz New Record Updated i połącz konto.
- 4
Ustaw akcję Certifier Issue Credential i przypisz imię i nazwisko oraz adres e-mail kontaktu do szablonu poświadczenia.
- 5
Przetestuj, a następnie aktywuj automatyzację.
Zasoby i instrukcje
Dostępne procesy (2)
Kroki konfiguracji
- 1
Połącz Salesforce, Zapier i Certifier.
- 2
Ustaw wyzwalacz Salesforce „New record” i dodaj filtry dla rekordów, które mają się kwalifikować.
- 3
Przygotuj projekt certyfikatu w Certifier i przypisz go do szablonu poświadczenia.
- 4
Dodaj akcję Certifier „Issue Credential” i przypisz do niej pola z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail z rekordu.
- 5
Przetestuj Zap na przykładowym rekordzie, a następnie go opublikuj.
Dostępne procesy (2)
Kroki konfiguracji
- 1
Utwórz scenariusz z Salesforce i ustaw wyzwalacz, np. „Watch Records” dla nowych kontaktów lub „Watch Record Fields” dla nowych kamieni milowych.
- 2
Otwórz wyzwalacz, kliknij „Create a connection”, a następnie zaloguj się do Salesforce.
- 3
Otwórz pole „Object” i wybierz typ rekordu do monitorowania, np. „Contact” dla nowych klientów lub „Opportunity” dla sprzedaży.
- 4
Skonfiguruj wyzwalacz. Przy „Watch Records” wybierz „Created Date”, aby wychwytywać nowe wpisy; przy „Watch Record Fields” wybierz pole bezpośrednio.
- 5
Przy „Watch Record Fields” dodaj filtr (np. Stage = Closed Won), a następnie dodaj Salesforce > „Get a Record”, aby sprawdzić uprawnienia i wczytać dane odbiorcy.
- 6
Połącz Certifier z akcją „Issue a Credential”, a następnie wybierz szablon poświadczenia i przypisz dane odbiorcy oraz inne wymagane pola z Salesforce.
- 7
Kliknij „Run once”, aby przetestować scenariusz, a gdy wszystko będzie działać prawidłowo, uruchom go.
Dostępne procesy (2)
Kroki konfiguracji
- 1
Utwórz automatyzację w Integrately z Salesforce jako aplikacją wyzwalającą.
- 2
Wybierz wyzwalacz, np. „Record is created” lub „Opportunity is created”, w zależności od tego, za co wystawiasz poświadczenie.
- 3
Wybierz Certifier jako aplikację akcji i wybierz „Create credential”, a następnie kliknij „Go”.
- 4
Gdy pojawi się prośba, połącz konta Salesforce i Certifier.
- 5
Wybierz szablon poświadczenia (w Integrately: Certifier Group), a następnie przypisz dane odbiorcy i inne wymagane pola.
- 6
Kliknij „Test and Turn On”, aby sprawdzić i aktywować automatyzację.
Dostępne procesy (2)
Nowy kontakt > Wystawienie w Certifier
Aktualizacja szansy sprzedaży > Wystawienie w Certifier
Kroki konfiguracji
- 1
Utwórz proces z Salesforce i wybierz wyzwalacz, np. „New Contact” lub „Opportunity Updated”.
- 2
W tym samym wyzwalaczu przejdź do Connect > Add New Connection > Connect with Salesforce, a następnie zaloguj się i autoryzuj Pabbly.
- 3
Utwórz kontakt testowy lub zaktualizuj szansę sprzedaży w Salesforce. Wróć do wyzwalacza w Pabbly i kliknij „Save and Send Test Request”, aby wczytać przykładowe dane.
- 4
Przy „Opportunity Updated” kliknij „+” pod wyzwalaczem, dodaj Filter by Pabbly > Only Continue If i ustaw wybrany etap szansy sprzedaży, np. Closed Won.
- 5
Dodaj Certifier i wybierz „Create, Issue, and Send Credential”.
- 6
Połącz Certifier, wybierz szablon poświadczenia (w Pabbly: Group), a następnie przypisz wymagane pola.
- 7
Kliknij „Save & Send Test Request”, aby sprawdzić proces, a następnie go włącz.
Dostępne procesy (2)
Kroki konfiguracji
- 1
Utwórz nowy proces (Flow) w viaSocket z Salesforce jako aplikacją wyzwalającą.
- 2
Wybierz wyzwalacz w zależności od tego, za co chcesz wystawiać poświadczenia (np. „New Contact” lub „New Opportunity”).
- 3
W tym samym wyzwalaczu połącz konto Salesforce, aby nadać uprawnienia.
- 4
Zapisz wyzwalacz, aby viaSocket wczytał przykładowe pola danych do kolejnych kroków.
- 5
Kliknij „+ Add Step”, połącz Certifier i wybierz „Issue Credential”.
- 6
Wybierz szablon poświadczenia (w viaSocket: Group), a następnie przypisz dane odbiorcy i inne wymagane pola.
- 7
Kliknij „Test”, aby sprawdzić proces, a następnie „Go live”, aby go aktywować.
Najważniejsze korzyści
Automatyczne wystawianie
Gdy zmieni się śledzone pole w kontakcie, leadzie lub szansie sprzedaży, Certifier od razu wystawia i wysyła poświadczenie – bez dodatkowej subskrypcji i obejść.
Samodzielna weryfikacja
Każde poświadczenie z Certifier ma link do weryfikacji, więc odbiorcy i pracodawcy mogą samodzielnie sprawdzić jego autentyczność – bez zasypywania Twojej skrzynki zapytaniami.
Szybka konfiguracja
Wybierz pole do śledzenia, połącz konto Salesforce i skonfiguruj akcję Issue Credential – wszystko w kilku prostych kliknięciach.
Czy ta integracja jest dla Ciebie?
Korzystaj z integracji z Certifier, jeśli chcesz, aby każda nowa zmiana rekordu uruchamiała wystawienie poświadczenia.
Programy szkoleniowe
Doceniaj przedstawicieli handlowych lub partnerów, gdy tylko pole certyfikacji lub szkolenia w ich rekordzie osiągnie kwalifikującą wartość – bez ręcznej weryfikacji.
Customer success i onboarding
Wystawiaj poświadczenie za ukończenie onboardingu lub osiągnięcie etapu w chwili, gdy zmieni się pole statusu kontaktu – dzięki temu docenienie przychodzi tego samego dnia, a nie na koniec okresu raportowego.
Programy partnerskie i kanałowe
Wystawiaj poświadczenia partnerom, gdy przechodzą na kolejne poziomy partnerstwa lub szkoleń śledzone w rekordach Salesforce, a każde poświadczenie pozostaje powiązane z rekordem, który je wywołał.
Najczęściej zadawane pytania
Nie. Śledzenie historii pól (Field History Tracking) jest dostępne natywnie w edycjach Professional, Enterprise, Unlimited, Performance i Developer. Jeśli korzystasz z jednej z nich, możesz je włączyć bez zmiany planu.
Kontaktu (Contact), leada (Lead), szansy sprzedaży (Opportunity) lub obiektu niestandardowego – tego, który zawiera pole do śledzenia. Typ obiektu wybierasz w polu Object Type podczas konfiguracji wyzwalacza, więc integracja nie jest ograniczona do jednego typu rekordu.
Nie. Natywne integracje, w tym wyzwalacz Salesforce, są dostępne w każdym planie Certifier, także w darmowym planie Starter.
Nie. Poświadczenie trafia prosto na adres e-mail odbiorcy w postaci linku do strony poświadczenia cyfrowego, którą każdy może zweryfikować. Odbiorca nie musi się logować ani zakładać konta.
